Operación y caja
Transacciones
Revisa cuentas cobradas, corrige registros y factura por cliente.
En esta guía
Practica en una demo segura
Lee el historial de cobros
Ordena movimientos y distingue cobros, pendientes, pagos combinados y cancelaciones.
Usa la interfaz de Tabe con información ficticia. Nada de lo que hagas aquí cambia tu restaurante.
Pasos
Hazlos en orden la primera vez; después vuelve directo al que necesites.
- 1
Elige el período
Ajusta las fechas y, si lo necesitas, filtra por estado o método de pago.
- 2
Localiza el movimiento
Busca por folio, importe o cliente y abre la fila que necesitas revisar.
- 3
Comprueba el cobro
Revisa fecha, método, importe y estado antes de reimprimir o facturar.
- 4
Abre los pedidos de una cuenta
Las ventas de una misma mesa pueden aparecer agrupadas. Despliega la cuenta para revisar sus pedidos. Los totales del período corresponden a los pedidos visibles según tus filtros.
- 5
Corrige un método registrado por error
Si el cliente pagó con tarjeta pero quedó registrado como efectivo, abre el detalle y usa Corregir método de pago. Elige el método correcto y escribe un motivo. Necesitas permiso y el turno debe seguir abierto; no aplica a pagos en línea, combinados, reembolsados ni facturados. Corrige el registro y el corte, sin volver a cobrar ni devolver dinero.
- 6
Factura solo los consumos de cada cliente
En una venta cobrada, pulsa Facturar. Si la cuenta tiene varios pedidos, selecciónalos y usa Facturar por platillos. Elige cantidades, captura los datos fiscales del cliente y revisa el total. Por ejemplo, una comida y dos bebidas para una persona; los demás productos quedan disponibles. Facturación requiere Inteligente, configuración fiscal y permiso para emitir.
- 7
Elige entre separar o reunir facturas
Facturar por platillos permite emitir varios comprobantes para el mismo RFC o para distintos clientes. Facturar juntas reúne varias ventas completas en una sola factura y no está disponible si ya reservaste o facturaste parte de alguna venta.
Cómo leer cada movimiento
- Transacción
- Registro del dinero cobrado. Una orden puede generar más de una si se divide la cuenta.
- Pendiente
- El intento de cobro todavía no quedó confirmado.
- Cancelada
- El movimiento no cuenta como ingreso cobrado.